QuickBooks Online automatiza tareas contables a través de la conciliación bancaria automática, la categorización de transacciones según el aprendizaje previo, la facturación y recordatorios automáticos de pagos, el seguimiento de gastos con adjuntos de recibos, la gestión de inventario, los flujos de trabajo para procesos repetitivos en la versión Advanced, y la integración con aplicaciones externas para una automatización completa del flujo de trabajo.
Funciones clave para la automatización:
- Conciliación Bancaria Automática:
- Conecta tus cuentas bancarias para descargar y registrar las transacciones de forma automática.
- Reduce el tiempo y los errores al comparar las transacciones con tus registros contables.
- Categorización Inteligente de Transacciones:
- El sistema aprende de tus patrones para categorizar automáticamente los nuevos ingresos y gastos.
- Permite que te enfoques en tareas de mayor valor, dejando que un asistente trabaje en segundo plano.
- Facturación y Gestión de Pagos Automatizada:
- Crea y envía facturas profesionales de forma rápida.
- Configura recordatorios automáticos de pagos para las facturas pendientes y mantén un seguimiento del proceso.
- Seguimiento y Gestión de Gastos:
- Conecta tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito para rastrear y categorizar tus gastos.
- Adjunta recibos digitales y organiza toda la información para simplificar la preparación de impuestos.
- Gestión de Inventario Automatizada:
- Lleva un control preciso de los niveles de inventario y los costos.
- Automatiza el seguimiento y la generación de informes sobre el estado de tus existencias.
- Flujos de Trabajo (Workflows) (en QuickBooks Online Advanced):
- Automatiza tareas repetitivas y recordatorios para que tus procesos comerciales no se detengan.
- Ejemplos incluyen la revisión de facturas, la aprobación de transacciones y la solicitud de cobros.
- Integración con Aplicaciones:
- Conéctate con una amplia gama de aplicaciones de terceros (CRM, comercio electrónico, gestión de proyectos) para personalizar tu flujo de trabajo y automatizar aún más procesos.
- Herramientas como Parseur pueden analizar correos electrónicos y PDFs, extrayendo datos para añadir automáticamente facturas, gastos y más a QuickBooks.